Il Gruppo Yole e ATREG esaminano oggi le fortune dell'industria globale dei semiconduttori fino ad oggi e discutono di come i principali attori debbano investire per proteggere le loro catene di approvvigionamento e la capacità dei chip.
Gli ultimi cinque anni hanno visto cambiamenti significativi nel settore della produzione di chip, come la perdita della corona da parte di Intel a favore di due concorrenti relativamente nuovi, Samsung e TSMC.L'analista principale dell'intelligence Pierre Cambou ha avuto l'opportunità di discutere lo stato attuale del panorama globale dell'industria dei semiconduttori e la sua evoluzione.
In un ampio dibattito si è parlato del mercato e delle sue prospettive di crescita, nonché dell'ecosistema globale e di come le aziende possono ottimizzare l'offerta.Vengono evidenziati l'analisi degli ultimi investimenti nel settore e le strategie dei principali attori del settore, nonché una discussione su come le aziende di semiconduttori stanno rafforzando le loro catene di approvvigionamento globali.
Investimenti globali
Il mercato globale totale dei semiconduttori crescerà da un valore di 850 miliardi di dollari nel 2021 a 913 miliardi di dollari nel 2022.
Gli Stati Uniti mantengono una quota di mercato del 41%;
Taiwan, Cina in crescita dal 15% nel 2021 al 17% nel 2022;
La Corea del Sud scende dal 17% nel 2021 al 13% nel 2022;
Il Giappone e l’Europa rimangono invariati – rispettivamente 11% e 9%;
La Cina continentale aumenterà dal 4% nel 2021 al 5% nel 2022.
Il mercato dei dispositivi a semiconduttore crescerà da 555 miliardi di dollari nel 2021 a 573 miliardi di dollari nel 2022.
La quota di mercato statunitense cresce dal 51% nel 2021 al 53% nel 2022;
La Corea del Sud scende dal 22% nel 2021 al 18% nel 2022;
La quota di mercato del Giappone aumenterà dall'8% nel 2021 al 9% nel 2022;
La Cina continentale aumenterà dal 5% nel 2021 al 6% nel 2022;
Taiwan e l’Europa rimangono invariate rispettivamente al 5% e al 9%.
Tuttavia, la crescita della quota di mercato delle aziende statunitensi di dispositivi a semiconduttori sta lentamente erodendo il valore aggiunto, con un valore aggiunto globale che scenderà al 32% entro il 2022. Nel frattempo, la Cina continentale ha fissato piani di crescita del valore di 143 miliardi di dollari entro il 2025.
Legge CHIPS USA e UE
Il Chip and Science Act degli Stati Uniti, approvato nell’agosto 2022, fornirebbe 53 miliardi di dollari specificamente ai semiconduttori per promuovere la ricerca e la produzione nazionali.
Il più recente CHIPS Act dell’Unione Europea (UE), votato nell’aprile 2023, fornisce 47 miliardi di dollari di finanziamenti che, combinati con lo stanziamento statunitense, potrebbero fornire un programma transatlantico da 100 miliardi di dollari, 53/47% USA/UE.
Negli ultimi due anni, i produttori di chip di tutto il mondo hanno fatto annunci di investimenti record per attirare i finanziamenti del CHIPS Act.La relativamente nuova società statunitense Wolfspeed ha annunciato un investimento di 5 miliardi di dollari nel suo impianto di carburo di silicio (SiC) da 200 mm nel cuore di Massinami vicino a Utica, New York, che inizierà la produzione nell'aprile 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology e Texas Gli strumenti hanno anche intrapreso quella che ATREG descrive come un’espansione aggressiva e favolosa, nel tentativo di ottenere una fetta della torta di finanziamento dei chip bill degli Stati Uniti.
Le aziende statunitensi rappresentano il 60% degli investimenti del paese nei semiconduttori.
Gli investimenti diretti esteri (DFI) rappresentano il resto, ha affermato Pierre Kambou, capo analista di Yole Intelligence.L'investimento da 40 miliardi di dollari di TSMC nella costruzione di fab in Arizona è uno dei più importanti, seguito da Samsung (25 miliardi di dollari), SK Hynix (15 miliardi di dollari), NXP (2,6 miliardi di dollari), Bosch (1,5 miliardi di dollari) e X-Fab (200 milioni di dollari). .
Il governo degli Stati Uniti non intende finanziare l'intero progetto, ma fornirà una sovvenzione equivalente al 5%-15% delle spese in conto capitale del progetto dell'azienda, con un finanziamento che non dovrebbe superare il 35% del costo.Le aziende possono anche richiedere crediti d'imposta per rimborsare il 25% dei costi di costruzione del progetto."Ad oggi, 20 stati degli Stati Uniti hanno impegnato più di 210 miliardi di dollari in investimenti privati da quando il CHIPS Act è diventato legge", ha osservato Rothrock."Il primo bando per la richiesta di finanziamento del CHIPS Act si aprirà alla fine di febbraio 2023 per progetti volti a costruire, espandere o modernizzare strutture commerciali per la produzione di semiconduttori all'avanguardia, di generazione attuale e con nodi maturi, compresi wafer front-end-end impianti di produzione e confezionamento back-end."
"Nell'UE, Intel prevede di costruire uno stabilimento da 20 miliardi di dollari a Magdeburgo, in Germania, e un impianto di confezionamento e test da 5 miliardi di dollari in Polonia. La partnership tra STMicroelectronics e GlobalFoundries prevederà anche un investimento di 7 miliardi di dollari in un nuovo stabilimento in Francia. Inoltre, TSMC, Bosch, NXP e Infineon stanno discutendo una partnership da 11 miliardi di dollari."- ha aggiunto Cambou.
IDM sta investendo anche in Europa e Infineon Technologies ha lanciato un progetto da 5 miliardi di dollari a Dresda, in Germania."Le aziende dell'UE rappresentano il 15% degli investimenti annunciati all'interno dell'UE. DFI rappresenta l'85%", ha detto Cambou.
Considerando gli annunci della Corea del Sud e di Taiwan, Cambou ha concluso che gli Stati Uniti riceveranno il 26% del totale degli investimenti globali nei semiconduttori e l’UE l’8%, sottolineando che ciò consente agli Stati Uniti di controllare la propria catena di approvvigionamento, ma non raggiunge l’obiettivo dell’UE. di controllare il 20% della capacità globale entro il 2030.
Orario di pubblicazione: 09-lug-2023