Negli ultimi due anni, il mercato dei semiconduttori ha vissuto un periodo di boom senza precedenti, ma a partire dalla seconda metà di quest’anno, la domanda ha assunto un trend decrescente e ha dovuto affrontare un periodo di stagnazione.Non solo le memorie, ma anche le fonderie di wafer e le società di progettazione di semiconduttori sono state colpite dall’ondata di freddo, e il mercato dei semiconduttori potrebbe “invertire la crescita” l’anno prossimo.A questo proposito, le aziende produttrici di semiconduttori hanno iniziato a ridurre gli investimenti negli impianti e a stringere la cinghia;Inizia a evitare la crisi.
1. Crescita negativa delle vendite globali di semiconduttori del 4,1% l’anno prossimo
Quest’anno, il mercato dei semiconduttori è passato rapidamente dal boom al crollo e sta attraversando un periodo di cambiamenti più intensi che mai.
Dal 2020, ilmercato dei semiconduttori, che ha goduto di prosperità a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento e per altri motivi, è entrato in un periodo di forte freddo nella seconda metà di quest’anno.Secondo SIA, le vendite globali di semiconduttori sono state di 47 miliardi di dollari a settembre, in calo del 3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.Si tratta del primo calo delle vendite in due anni e otto mesi da gennaio 2020.
Con questo punto di partenza, si prevede che le vendite del mercato globale dei semiconduttori cresceranno in modo significativo quest’anno e invertiranno la crescita l’anno prossimo.Alla fine di novembre di quest'anno, WSTS ha annunciato che il mercato globale dei semiconduttori dovrebbe crescere del 4,4% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 580,1 miliardi di dollari USA.Ciò è in netto contrasto con l’aumento del 26,2% registrato lo scorso anno nelle vendite di semiconduttori.
Si prevede che le vendite globali di semiconduttori ammonteranno a circa 556,5 miliardi di dollari l’anno prossimo, in calo del 4,1% rispetto a quest’anno.Solo ad agosto, WSTS aveva previsto che le vendite sul mercato dei semiconduttori sarebbero aumentate del 4,6% l'anno prossimo, ma nel giro di 3 mesi sono tornate a previsioni negative.
La diminuzione delle vendite di semiconduttori è dovuta alla diminuzione delle spedizioni di elettrodomestici, televisori, smartphone, notebook e altri prodotti accessori, che rappresentavano una parte importante della domanda.Allo stesso tempo, a causa diinflazione globale, l'epidemia della nuova corona, la guerra russo-ucraina, l'aumento dei tassi di interesse e altri motivi, il desiderio di acquisto dei consumatori sta diminuendo e il mercato dei consumi sta attraversando un periodo di stagnazione.
In particolare, sono state le vendite di semiconduttori di memoria a registrare il calo maggiore.Le vendite di memorie sono scese del 12,6% quest'anno rispetto allo scorso anno a 134,4 miliardi di dollari, e si prevede che diminuiranno ulteriormente di circa il 17% l'anno prossimo.
Micron Technology, che occupa il terzo posto nella quota DARM, ha annunciato il 22 che nell'annuncio dei risultati del primo trimestre (settembre-novembre 2022), la perdita operativa ha raggiunto i 290 milioni di dollari USA.La società prevede perdite ancora maggiori nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 fino a febbraio del prossimo anno.
Gli altri due giganti delle memorie, Samsung Electronics e SK Hannix, dovrebbero registrare un calo nel quarto trimestre.Recentemente, l'industria dei titoli ha previsto che SK Hynix, che ha un'elevata dipendenza dalla memoria, registrerà un deficit di oltre 800 milioni di dollari nel quarto trimestre di quest'anno.
A giudicare dall'attuale situazione del mercato delle memorie, anche il prezzo effettivo è in forte calo.Secondo l'agenzia, nel terzo trimestre il prezzo fisso di transazione delle DRAM è diminuito di circa il 10-15% rispetto al trimestre precedente.Di conseguenza, le vendite globali di DRAM sono scese a 18.187 milioni di dollari nel terzo trimestre, in calo del 28,9% rispetto ai due trimestri precedenti.Si tratta del calo più grande dalla crisi finanziaria globale del 2008.
Anche le memorie flash NAND hanno registrato un eccesso di offerta, con il prezzo medio di vendita (ASP) nel terzo trimestre in calo del 18,3% rispetto al trimestre precedente e le vendite globali di NAND nel terzo trimestre di quest’anno sono state di 13.713,6 milioni di dollari, in calo del 24,3% rispetto al trimestre precedente.
Anche il mercato della fonderia ha posto fine all’era dell’utilizzo della capacità al 100%.È sceso a oltre il 90% negli ultimi tre trimestri e a oltre l’80% dopo l’inizio del quarto trimestre.TSMC, il più grande colosso mondiale della fonderia, non fa eccezione.Nel quarto trimestre gli ordini dei clienti dell'azienda sono diminuiti del 40-50% rispetto all'inizio dell'anno.
Resta inteso che le scorte di prodotti fissi come smartphone, televisori, tablet e PC notebook sono aumentate e le scorte cumulative delle aziende di semiconduttori nel terzo trimestre sono aumentate di oltre il 50% rispetto al primo trimestre.
Alcuni operatori del settore ritengono che “fino alla seconda metà del 2023, con l’arrivo dell’alta stagione stagionale, si prevede che la situazione dell’industria dei semiconduttori migliorerà completamente”.
2. La riduzione degli investimenti e della capacità produttiva risolverà il problemaProblema di inventario dei circuiti integrati
Dopo il calo della domanda di semiconduttori e l’accumulo di scorte, i principali fornitori di semiconduttori hanno avviato operazioni di restrizione su larga scala riducendo la produzione e riducendo gli investimenti nelle strutture.Secondo la precedente società di analisi di mercato IC Insights, gli investimenti globali in apparecchiature per semiconduttori il prossimo anno saranno inferiori del 19% rispetto a quest’anno, raggiungendo i 146,6 miliardi di dollari.
SK Hynix, nell'annuncio dei risultati del terzo trimestre del mese scorso, ha dichiarato di aver deciso di ridurre la portata degli investimenti di oltre il 50% l'anno prossimo rispetto a quest'anno.Micron ha annunciato che l'anno prossimo ridurrà gli investimenti di capitale di oltre il 30% rispetto al piano originale e ridurrà il numero dei dipendenti del 10%.Kioxia, che è al terzo posto nella quota NAND, ha anche affermato che la produzione di wafer sarà ridotta di circa il 30% a partire da ottobre di quest'anno.
Al contrario, Samsung Electronics, che detiene la maggiore quota di mercato delle memorie, ha affermato che per soddisfare la domanda a lungo termine non ridurrà gli investimenti nei semiconduttori, ma procederà secondo i piani.Ma recentemente, data l’attuale tendenza al ribasso delle scorte e dei prezzi del settore delle memorie, Samsung Electronics potrebbe anche adeguare l’offerta già nel primo trimestre del prossimo anno.
Anche le industrie dei semiconduttori e delle fonderie ridurranno gli investimenti nelle strutture.Il 27, Intel ha proposto un piano per ridurre le spese operative di 3 miliardi di dollari l'anno prossimo e ridurre il budget operativo da 8 miliardi di dollari a 10 miliardi di dollari entro il 2025 nell'annuncio dei risultati del terzo trimestre.Quest'anno gli investimenti di capitale saranno inferiori di circa l'8% rispetto al piano attuale.
TSMC ha dichiarato nell'annuncio dei risultati del terzo trimestre di ottobre che l'entità degli investimenti nelle strutture quest'anno era prevista pari a 40-44 miliardi di dollari all'inizio dell'anno, una riduzione di oltre il 10%.UMC ha inoltre annunciato una riduzione degli investimenti pianificati per le strutture da 3,6 miliardi di dollari quest'anno.A causa della recente riduzione dell’utilizzo dei FAB nel settore della fonderia, una riduzione degli investimenti nelle strutture il prossimo anno sembra inevitabile.
Hewlett-Packard e Dell, i maggiori produttori di computer al mondo, prevedono che la domanda di personal computer diminuirà ulteriormente nel 2023. Dell ha riportato un calo del 6% nei ricavi totali nel terzo trimestre, compreso un calo del 17% nella sua divisione, che vende laptop e computer portatili. desktop per clienti consumer e aziendali.
L'amministratore delegato di HP Enrique Lores ha affermato che le scorte di PC probabilmente rimarranno elevate per i prossimi due trimestri."Al momento disponiamo di molte scorte, soprattutto di PCS di consumo, e stiamo lavorando per ridurle", ha affermato Lores.
Conclusione:I produttori internazionali di chip sono relativamente conservatori nelle loro previsioni commerciali per il 2023 e sono pronti ad attuare misure di contenimento dei costi.Anche se in genere si prevede una ripresa della domanda nella seconda metà del prossimo anno, la maggior parte delle aziende della catena di fornitura non è sicura dell’esatto punto di partenza e dell’entità della ripresa.
Orario di pubblicazione: 09 gennaio 2023